歐盟就450億歐元晶片法案達成共識
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歐盟各國特使週三 (23 日) 就 450 億歐元 (約 466 億美元) 歐盟晶片法案計畫達成共識,目標將使得歐盟的 27 個國家在未來減少對美國與亞洲的晶片依賴程度。
歐盟輪值主席國家捷克表示,歐盟各國的特使們一致支持歐盟委員會提議的法案修訂版本。
該版本擴大「首創」並有資格獲得政府援助的晶片廠商範圍,而又不至於使全部汽車晶片廠都有資格獲得該資金,還為歐盟何時可以啟動緊急情況並干預企業供應鏈,提供更多保障措施。
歐盟部長們將於 12 月 1 日舉行會議通過該法案,接著明年仍需與歐洲議會進行辯論,然後才能正式生效。
歐盟希望透過 450 億歐元的晶片法案,幫助歐盟全球半導體市場市占率從現階段的 10%,在 2030 年前提升至 20%。這些補貼將涵蓋在運算能力、能源效率、環境效益和人工智慧 (AI) 方面帶來創新的晶片生產。
雖然最終計畫要到明年才會最終敲定,但包括意法半導體、英特爾、格芯,以及英飛凌在內的眾多公司已宣布將在歐洲興建半導體製造廠。
和台灣「晶圓女王」探討全球晶片大戰背後的險境與牌局 「多重挑戰正同時到達」
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「現在其實不是只有環球晶圓,而是說整個(晶片)產業,遇到一個最大的挑戰是太多不同的困難同時發生,同時要面對,所以你要有一套,而不是一個應對方法……這次併購世創失敗對我們來說是『很貴很貴』的一堂課。」徐秀蘭對BBC說。
徐秀蘭是台灣環球晶圓(GlobalWafers)公司董事長。1998年自美國研習電腦科學回台後,她加入環球晶圓的前身中美矽晶集團,一路升遷成為半導體大廠中十分少見的女董事長兼執行長,甚至被稱為台灣「晶圓女王」。環球晶圓是台灣最大、全球第三大的3吋至12吋專業晶圓材料供應商,營運生產基地遍布台灣、中國大陸、美國、日本、丹麥、新加坡等地。晶圓則是製作電腦晶片(芯片)的基板,按直徑分為六吋,八吋,十二吋不等,直徑越大,可生產的積體電路(IC)就越多,技術門檻也越高。
過去主導環球併購全球許多半導體公司,戰無不勝的徐秀蘭,卻在今年併購德國大廠世創(Siltronic)一案中敗走麥城,跌破業界眼鏡。徐秀蘭坦言,地緣政治是主要原因。「他們(德國)想要知道,台灣是不是很危險?」
從這起失敗的收購案談起,台灣「晶圓女王」如何看待當下硝煙四起的全球晶片產業和背後的大國爭鋒?這個高度敏感的行業未來會何去何從?
併購德國廠失敗的背後
事實上,在環球晶圓併購世創的過程,已經陸續獲得台灣及日本、美國反壟斷機關審查通過,甚至最困難的中國國家市場監督管理也過關了。但卻在賣方母國德國功虧一簣。徐秀蘭告訴BBC,此次併購失敗,確實可說是一場「完美風暴」:意即所有的挑戰,包含疫情以及經濟政治因素一次到位。她觀察,全球半導體業者現在知道,多重多軸的挑戰正同時到達。挑戰包含氣候及人為的經濟政治,「有些只是雜音, 但有些問題除了短程要即時面對之外,中長程的問題都要安排。」
「我們面對過技術的挑戰,譬如從電腦到Notebook又到手機,還有5G之後的新挑戰,材料也從矽(硅)變成化合物……但現在面臨的,是多項技術同時在改變。 」
與此同時,半導體業界還要開始面對政治問題。首先是跟戰爭有關的,「可能跟我們離得有點遠,但有壓力。而離我們近的,是很多地緣政治壓力。還有烏克蘭戰爭後能源的問題。經濟上的問題是全球性的包括通膨匯率,或跟利率等相關的問題,也連袂發生。」
「是多國家跟多地區的問題同時發生,」她強調道。
徐秀蘭苦笑著說:「你知道戰爭或地緣政治帶來的風險,(在台灣)感覺好像比較平穩,或習慣了。但我們發現到他們(外國)卻對這些議題很在意。」
不過,徐秀蘭強調地緣政治不是什麼新觀念,業界並不陌生。但她說,此次談併購德國將這一因素看得如此之重——過去在併購時主要都在回答有關壟斷或綠電一類的問題,但此次併購德國公司,則花費許多氣力在解釋地緣政治風險。
「現在這些國家也許(有的)設備或其它類型的公司可以賣,但半導體廠(整體)就很困難了。半導體被看做戰略產業而放得這麼高,也是我們這次學到的新課程。」
「全球本土化」
徐秀蘭觀察,這一次經驗讓她體驗到半導體產業「新的全球化」的模式到來。她告訴BBC,過去半導體是一個全球化的生態圈,亦即一個晶片產品的完成,從原料,設計,晶圓製造到代工晶片及封測等等,常常是全球不同公司的協作,但現在各國都希望有自己的生態圈。
對此,新加坡國立大學李光耀管理學院資深研究員艾力克斯·卡普裏 (Alex Capri )向BBC中文解釋,新的「全球本土化」(Glocalization)正在半導體生態圈發生。他說,美國為鉗制中國在5G等運算科技的發展,與主要戰略合作伙伴特別是七大工業國(G7),及三星和台積電半導體大廠協作,融入當地的半導體供應鏈及產業生態系統,這些生態系統和供應鏈會被安全地包圍起來,這就是所謂新的「全球本土化」。
對於是否會再考慮重新併購世創這一問題,徐秀蘭說,目前歐洲的烏克蘭戰爭還沒打完,還有能源等問題,在這個氛圍下,公司暫未有重新併購的計劃。
中美爭霸中的晶片大戰:中國半導體人才缺口驚人
2019年5月:針對華為及70家附屬公司,要求美國公司或使用美國技術的外國供應商,未獲許可前,不能賣產品給華為
2020年12月:針對中芯等10家中企,禁止美企銷售10奈米及以下制程技術給中芯。
2022年8月:限制美企出口用於3奈米晶片的EDA軟體給中國。並禁止超微,輝達將高速運算晶片輸入中國。
2022年10月:美企未獲許可前不得向中國出口超級電腦,半導體產品及設備。限制美國籍與擁有綠卡人士,不得在中國的半導體工廠協助生產或開發晶片。
倫敦政經學院(LSE)教授金刻羽近日投書《紐約時報》評論稱,中國經濟的成熟意味著,金融資源流向不確定性更高的領域。 「去年中國半導體行業的國內收入超過 1570 億美元,全球增長最快的 20 家半導體公司中有 19 家是中國公司,這絶非巧合,」他寫道。
但她強調,人才和基礎研究仍然是中國的短板,中國半導體協會評估,到2025年半導體專家缺口將達到30萬。
金刻羽舉例稱,若德國人擅長製造傳統汽車,中國則全力推動電動車、可再生能源和新材料發展。與此同時,中國押注於半導體的新方向。以「彎道超車」為戰略,標的的半導體五年計劃圍繞著加強晶片製造和質量。據此,美式的金融化和服務型經濟,不是中國領導人認同能確保國家安全及實力的方針,因為「中國希望成為一個更大、更智能的德國,一個擁有工業能力、利用人工智能、下一代通信和機器人技術的德國。」
地緣政治下的世界晶片大戰
對台灣半導體業者來說,地緣政治風險當前已經浮現。但外界分析,晶片大戰,絶對不僅是台灣海峽兩岸的角逐,還與日本韓國等半導體大國相關。而美國的角色在這場晶片大戰中,是重中之重。2019年前任美國總統就開始以國家安全為由,對中國電信巨頭華為等進行制裁,拜登上任後,進一步加碼制裁中國半導體產業,全力限制美國晶片技術進入中國公司。
美國塔夫茲大學(Tufts University )外交事務助理教授米勒(Chris Miller),接受台媒《今周刊》專訪時便稱,拜登政府10月初祭出新法令,限制美國公民或綠卡持有者,不得協助中國半導體廠製造或研發先進晶片,主要是要讓中國半導體科技失去在未來技術升級的空間。他分析,因為高階半導體晶片通常用在超級電腦或AI及軍事系統上,而北京在運算能力等技術上正急起直追美國,這正是白宮焦慮所在。因此,即便會傷到自己的半導體業者,美國仍要出盡辣招。
事實上,許多在中國大陸設廠的台資半導體大廠,著實受到美國禁令影響。
美國新禁令公布後四天,台股開盤日便暴跌近600點,是台股史上第七大跌幅。期間台積電(TSMC)股價曾一天內重挫8%。
徐秀蘭告訴BBC,目前為止環球晶圓在大陸昆山的工廠,員工幾乎都是中國籍,僅有個位數的主管是台灣籍,(美國禁令)影響不大。但她也強調環球晶圓有非常多長期的好客戶在大陸。「而且,我們政策一直就是不能歧視,沒有對來自哪裏的客戶特別排斥……不過,我們也是守法的公司,所以如果國際之間有一些特殊約定,那我們當然就必須要遵循。」
台灣知名半導體大廠力積電董事長黃崇仁也向台媒解釋,這次美國禁令確實針對AI或超級電腦,目標是限制中國軍事發展,對於手機等消費性產業鏈影響不大,而力積電只做40奈米以上的成熟制程晶片,沒有受到美國影響,甚至未來美國會更依賴台灣的成熟制程代工。
不過,許多疑美派的分析仍未止息。
譬如,美國晶片法案列出的百億美金補助金額邀請半導體廠商到台投資。但有分析稱,數百億的補助,對於全球市值前十大的台積電或三星等超級大廠根本不具吸引力。對這些大廠來說,去到勞工等成本高的美國蓋新廠,並非自願,甚至是來自美國的脅迫。近日,台灣財經評論員陳鳳馨便評論台積電恐怕成為第二個日本東芝,亦即被美國榨幹後甩掉。
回應赴美設廠決定,徐秀蘭向記者強調環球晶圓到美國設廠,絶對是理性計算過後的選擇。她解釋,公司這幾年受許多國家邀請,最後選擇美國有完全的自主性。她同意美國成本競爭力不及亞洲,「但本土需求很強。」
她強調,去美國設廠,除了考慮靠近客戶的因素,還因為有能源優勢,而且,美國很久沒有蓋新的晶圓大廠,急需新血加入。她強調,評估設廠時不僅考慮國家,還有州。
以德州而言,有地方政府政策的支持,當地的電也比亞洲便宜很多。同時,加上當地人才支援(德州很多優秀的大學)最終在德州設廠拍板。「外界對環球晶圓去美設廠有很多誤解跟關心,但這裏面沒有什麼被強迫的問題。我們公司有完整的自主權跟很嚴謹評估,那邊最新的矽晶圓廠是20年前蓋的舊廠。德州我們也有過生產據點,我們對在該州經營半導體廠並不陌生,」她說。
至於晶片法案提供的補助,徐秀蘭說確切補助數字目前尚未得知,但強調晶片法案的補助只是去美國的理由之一。
美國在半導體產業上發起與中國的競爭,並與盟國合縱連橫,這場「沒有煙硝」的戰爭中,身處全球半導體重鎮台灣的徐秀蘭,未來必將面臨更多機遇和挑戰。
《晶片戰爭》作者:美國仍低估台灣風險
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《晶片戰爭——全球最關鍵技術的爭奪戰》(Chip War:The Fight for the World"s Most Critical Technology) 作者米勒 (Chris Miller) 週三 (23 日) 受訪時表示,世界上幾乎所有最先進製程晶片都是在台灣製造的,美國政府仍低估台灣可能出現災難性後果的重大風險。
美國塔夫茨大學 (Tufts University) 國際歷史教授米勒 (Chris Miller) 週三表示,台灣製造全球 90% 的最先進製程晶片,若台灣晶片製造產能停擺,將波及個人電腦 (PC)、智慧型手機和資料中心,以及所有需要先進晶片的產品,這可能比新冠疫情對全球經濟造成的影響更可怕。
中國政府正試圖加大對台灣的壓力,推動台灣向北京屈服,米勒指出,中國政府以所謂的「非和平手段」威脅要完成統一的做法越來越令人擔憂,美國官員必須更加認真對待。
米勒稱,中國對台灣進行封鎖、隔離、佔領台灣的離島都是可能的選項,這些都將對國家安全和半導體供應鏈產生重大影響。
米勒說,美國政府仍未就整個世界經濟對台灣晶片生產安全供應的依賴程度達成共識,台灣晶片產能停擺,世界任何地方將難以生產高階智慧型手機,而電腦產量估計將下滑一半,這絕對是毀滅性的影響。
再者,米勒呼籲美國政府須對先進電腦運算能力與軍事能力之間的關係考慮周全,確保美國軍事領先優勢。
以「矽谷之父」英特爾前總裁 Andy Grove、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳和 AMD (AMD-US) 執行長蘇姿丰等半導體優秀人才為例,美國移民政策牽動美國半導體業創新發展歷史。
米勒提到,美國政府可以把所有錢都投入晶片發展,但仍需要最優秀的人才,美國在移民政策,吸引世界頂尖的人才做得非常好,而現在比以往需要做更多的工作。
米勒還盛讚台積電 (TSM-US) 的創始人張忠謀是過去百年來最被低估的企業家。
他提到:「如果不是因為張忠謀具有效製造半導體方面的技能,以及他開拓新商業模式的能力,使得製造晶片具有成本效益,我們就不會擁有這麼多我們所依賴的技術。」