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[財經新聞] 本港新股上市集資 IPO in Hong Kong

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馬雲:阿里附屬公司擬港上市
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180110/20270176?_ga=2.23650938.1769320914.1515554849-1991330382.1515554849

騰訊曾注資 鬥魚擬港上市
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180110/20270220?_ga=2.23650938.1769320914.1515554849-1991330382.1515554849

傳小米第三季來港上市
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180131/20291207?_ga=2.116284165.2074566249.1517394041-1745921510.1517394041
據《全天候科技》報道,小米計劃於2018年第三季末於香港上市,估值達到900至1,100億美元,市盈率60倍。
估值達1,000億美元
小米近日展開上市前(Pre-IPO)融資項目。據報道融資方案顯示,小米底層資產估值540億美元,上市後保守估計市值1,000億美元。投行摩根士丹利、摩根大通均有參與,料融資將於今年2月27日前交割。
報道指小米不予置評,同時引述券商人士指,有數十家券商正在參與小米上市前融資,更稱「小米於2018年下半年在港上市的可能性非常大」。惟該名人士稱,小米現時擔憂若9月通過上市聆訊後遇市場調整,或以下限定價,屆時估值也會打20%折扣。
平保(2318)旗下平安健康醫療科技遞交上市申請。據初步招股文件,平安好醫生是中國最大規模互聯網醫療平台,去年底平均月活躍用戶3,290萬名,擁有醫療人員888名。去年首九個月收入按年大升2.4倍至10.16億元人民幣,惟持續蝕錢,虧損4.97億元人民幣。花旗、摩通為聯席保薦人。
另有兩隻新股昨起招股。匯聚科技(1729)、石油化工分銷商域高國際(1621)入場費同為4,040.31元。

[ 本帖最後由 300B 於 2018-1-31 04:29 編輯 ]
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港或獨攬沙地阿美千億美元IPO
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180203/20294268?_ga=2.178291172.1323737532.1517611553-788678260.1517611553

佳民上市開支佔集資額73%
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180208/20299023?_ga=2.66810157.289707740.1518038500-603354865.1518038500


由新世界(017)主席鄭家純女婿龐建貽等富二代合資的佳民集團(8519)今日掛牌,扣除上市費用僅淨籌1,360萬元;換言之,上市費用竟佔集資額73%,令市場嘩然。翻查資料,該公司給予包銷團的佣金達10%,遠高於市場合理水平。  

今掛牌 暗盤先升後跌

佳民昨暗盤先升後跌,低見0.25元,較招股價0.3元跌16.7%。該股在輝立收報0.3元,無升跌;在耀才收報0.29元,跌3.33%,每手賬面蝕100元。
據招股書披露,佳民發行2.15億股,其中4,655萬股為舊股,即在未扣除上市費前,公司可獲分集資額5,053.5萬元,而公司需承擔的上市開支為3,690萬元,即每股上市費達0.22元。佳民由平安證券、創陞證券及鴻鵬資本包銷,保薦人為創陞融資。
業內人士指,自去年證監會與聯交所發表聯合聲明關注創業板配售情況,「不明文」規定創業板增設公開發售後,創仔的包銷佣金已由以往的約3%,狂飆逾倍,現時市場公價為5%以上,按集資規模、上市難度等而定,5%至8%為合理水平。
統計近期上市的「創仔」,平均包銷佣金為7%,個別最高給予9%,上市開支佔集資額最多一半;若以餐飲股計,即將掛牌的倩碧控股(8367)及Top Standard(8510)的包銷佣金為7%。公共專業聯盟財經政策發言人甄文星質疑,佳民的上市費太昂貴,但由於招股書已披露,散戶唯一可做就是認購前多閱讀招股書,衡量是否值得。佳民公開發售超購近85倍,申請30手才穩獲一手。

[ 本帖最後由 300B 於 2018-2-7 14:42 編輯 ]
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螞蟻金服擬集資390億
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180210/20301324?_ga=2.12095924.1071759599.1518217252-275019041.1518217252

支付寶母公司螞蟻金服擬再融資,計劃未來數月發行新股集資最多50億美元(約390億港元),令估值可能超過1,000億美元(約7,800億港元),一舉成為全球估值最高的非上市公司,螞蟻金服對此拒絕置評。

據路透引述消息人士報道,今次融資會為螞蟻金服確立新估值介乎800億至1,000億美元,公司正為融資聘用顧問,預料在未來數月啟動融資,惟不清楚今次集資所得款項的用途,而螞蟻金服上市時間表亦未出爐,上市地點未選定。

報道指,今次融資被視為上市前(Pre-IPO)融資,藉此確立估值並擴展投資者基礎,不少內地企業在上市掛牌前亦採用此做法,上月底有內媒報道,小米計劃第三季來港上市,並計劃展開上市前(Pre-IPO)融資。

螞蟻金服關聯公司阿里巴巴月初宣佈,根據當年上市前的戰略協議及經董事會批准,將入股螞蟻金服33%,被外界視為為上市鋪路,而螞蟻金服上一次融資為2016年,當時估值為600億美元(約4,680億港元)。

富士康工業擬到上海上市
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180211/20301850

[ 本帖最後由 300B 於 2018-2-11 09:41 編輯 ]
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