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[財經新聞] 本港新股上市集資 IPO in Hong Kong

中國沒有希望
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中國動亂事例大增凸顯社會不穩
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青心直說: IPO大刁好睇唔好食

有做開財務融資嘅朋友爆料,話行內上市保薦人生意其實唔易做,大大隻嘅雖然早已成為大行囊中物,皆因資本唔夠大嘅行,根本食唔起,無資格接大刁。不過就算係大刁,淨係最大嘅幾家國際級班霸都隨時爭崩頭,個個咁高咁大,好似早前睇專門報道亞太區大小 IPO及債務融資市場大刁嘅 FinanceAsia雜誌,其中一篇專題報道,關於打造農業銀行( 1288)世紀 IPO故事。今年 7月 16日掛牌嘅農行,竟然在 4月復活節四日長假期前,才邀請一眾大型投資銀行 pitch for a mandate,呈交建議書推銷自己加入成為呢單世紀 IPO嘅全球賬簿管理人及包銷商一份子。

農行 IPO支出少過工行
當時正值復活節假期,班投行賓架紛紛取消晒所有外遊計劃,適逢當時大摩趁幾日長假期提升電腦系統,賓架們唔能夠直接由屋企發功隔空取物,結果要親自返公司搞建議書,好彩大家對農行呢單刁早已做晒功課,等佢上市獲批,即執齊料呈俾個客攞生意,到最後 4月 15日坐埋一枱開會時,打擂台勝出有份參與嘅投行就剩番九家,所以話機會永遠只係會留俾有準備嘅人。
有份一直參與農行艱巨而漫長重組任務之中金國際,獲委任一腳踏晒 A、 H兩邊嘅 IPO上市招股工作,其餘八家投行就以 3家中資對 5家外資分工,負責 A、 H股中港兩邊 IPO工作。
農行成單刁最終集資規模約 208億美元,但傳聞 IPO支出涉及承銷費用部份就只係 2.48億美元,付費比例係內地四大上市銀行中最低。根據消息人士話,支付香港 H股 IPO部份的承銷商費用係 1.4%,即相當於 1.47億美元。工行( 1398) 2006年上市時集資 219億美元時支付費用卻達 2%。由農行對投行嘅議價能力就可見中國有幾「崛起」,爭崩頭嘅項目原來可以好睇唔好食,卻擺到明要硬食。


http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20101209&sec_id=15307&subsec_id=15326&art_id=14747187&cat_id=12712787&coln_id=12712835
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港明年新股集資
花旗估雙位數增

以單一市場計,港今年在新股集資額刷新紀錄,位列全球之冠。花旗環球金融亞洲資本市場部亞太區主管潘祖輝料,明年度以集資金額計,本港及亞太區市場均可望錄得雙位數增長。花旗環球銀行中國部聯席主管曾令祺亦透露,迄今該公司已獲 14宗來自內地新股集資的聯席協調或賬簿管理人委任,準備明年上市,大部份爭取在港掛牌。


集資宗數料超今年
曾令祺相信,其他同業亦獲得不少準備明年上市的委聘,反映中港市場的集資力度仍持續活躍。花旗擔任友邦保險( 1299)的聯席全球協調人兼賬簿管理人,他指,明年未必再出現像友邦或農行( 1288)等巨無霸招股,但集資宗數可能更多,平均每宗集資額介乎 20億至 40億美元,地方國有企業或民企,以及其他跨國機構,均覬覦在港上市機會。
今年上半年新股本港集資淡靜,第三季才趨熾熱,潘祖輝指明年上半年集資活動肯定較今年同期佳。本港人民幣存款正急速增長,他說,企業對在港發行人民幣債券的需求殷切,但關鍵是監管機構審批配合,讓資金能回流內地,花旗亦正與個別有興趣發人債公司洽商。

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20101209&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14747070
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UncleFat

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全球最大團購網集資 Groupon擬明年上市
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中國沒有希望
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商品交易一哥 最快下月港英招股
Glencore上市籌千億

當市場估計今年新股集資額未必勝去年之際,市場消息指,總集資額近 1000億元的環球商品交易商一哥嘉能可國際( Glencore International),最快下月在港招股。 記者:陳健文

市場消息指,計劃於香港及倫敦兩地上市的嘉能可,待取得英國上市批准後,短期內將啟動香港上市工作,暫定 4至 5月在港掛牌。若於兩地各集資約 468億元,將成為倫敦交易所集資額最大新股( IPO),香港則會排集資榜第 6位。


居港 IPO集資榜第 6位

年初申請來港作雙重上市的嘉能可,市場消息稱,計劃發售最少 20%股份,暫未就兩地發售股份比例作最終決定,視乎市場反應,惟目前傾向「一半一半」。據悉,由於倫敦上市審批相當嚴格,若英國「開綠燈」,香港方面基本無問題。
市傳集資額介乎 780億至 936億元(約 100億至 120億美元)的嘉能可,上市保薦人為花旗、瑞信及大摩,承銷團成員則包括摩通、法巴、德銀及瑞銀,整個保薦人及承銷團投行陣容多達 11家。
以嘉能可集資額上限計,並以港、英兩地各發售 10%股份作推算,於兩地各自集資約 468億元後,將成為倫敦交易所歷來集資額最大新股,香港則會排集資榜第 6大。由於總市值將達 4680億元,比和黃( 013)市值還要大,勢必成為各地指數的成份股。

市值達 4680億 超和黃
鑑於集資規模龐大,於上周公佈 2010年全年業績的嘉能可,為了令市場更了解集團業務及前景,上周已就業績與分析員會面。根據其公佈,嘉能可 2010年度純利約 100.62億元,升 31.23%,全年營業額 1.13萬億元,升 36.31%。
嘉能可指去年純利及營業額均錄得逾 30%增長,主因是去年金屬價格走勢強勁。分析員指,嘉能可對今年商品市場仍持樂觀態度。
被譽為「商品界高盛」的嘉能可,自去年傳出計劃上市後,不少主權基金及投資者均有興趣認購。早前俄鋁( 486)大股東歐柏嘉亦曾公開表示有意認購。


嘉能可國際( Glencore)小檔案
. 1974年成立
.總部位於瑞士 Baar
.交易業務聘有 2700員工,於全球 40個國家設有 50個辦公室
.生產業務於全球 30個國家聘有逾 54800名員工
.去年全年營業額約 1.13萬億港元(約 1450億美元),純利約 100.62億港元(約 12.9億美元)
.截至 2010年底止總資產約 6224.4億港元(約 798億美元)



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上市時機
商品市場見頂之兆?
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石油之王
創辦人違禁賣油 曾遭通緝獲特赦

Marc Rich為 Glencore的創辦人,出生於 1934年 12月,為國際著名的商品投資者。這名猶太人一生充滿傳奇, 1941年隨父親舉家移民美國,於紐約大學只讀了一個學期便退學,加入 Philipp Brothers任商品交易員。


中東低價買油售美企
據報道,其致富之路原來亦與 73年中東石油危機及 79年伊朗禁運大賺「黑金」有關。 73至 74年,中東石油禁運期間,他被指利用中東合約規避禁運規定,向伊朗及伊拉克以每桶 12美元價格買入大量原油,再以雙倍價錢售予美國油企。 74年,他便與同事 Pincus Green成立自己的公司。
不過,他亦因此於 83年被美國司法部起訴,指他與伊朗從事非法貿易及逃稅,之後他逃亡到瑞士,一直無再踏足美國,成為一名通緝犯。之後 Marc便一直以瑞士為家,家居於盧森湖畔,並為一名藝術收藏家,擁有 Renoir、 Monets及 Picasso的畫作。
2001年, Marc的下半生再出現戲劇性轉變,當年 1月 20日,克林頓總統卸任前的最後一日,特赦了大批罪犯,其中最具知名度的便是 Marc。當時,美國傳媒報道,因 Marc Rich的前妻於克林頓主政期間,向民主黨捐獻大量金錢,同時贊助克林頓圖主館的成立。
根據 Glencore的發言人透露, Marc Rich於 1993至 94年間,將其股份售予 Glencore的管理層,自始之後,他本人及 Marc Rich Group便再無與 Glencore有任何生意關係。

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