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[財經新聞] 本港新股上市集資 IPO in Hong Kong

本港新股上市集資 IPO in Hong Kong

羅兵咸永道料今年本港新股上市集資額2,800億港元
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傳 金 沙 集 資 股 價 挫 31 %
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地方亂集資中央叫停
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建行傳集資規模達 750億
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中企業曲線集資失控
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內銀股集資概略
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巴西石油 全球 配股集資破全球紀錄
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[ 本帖最後由 AdamSmith 於 2011-9-24 18:36 編輯 ]
亞當史密夫
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金風下周一招股 搶先籌百億
巨無霸臨門友邦集千億



持續近半個月的新股熱進入高潮,兩隻巨無霸新股登場。美國國際集團( AIG)分拆旗下的友邦保險( AIA),今日接受港交所( 388)上市聆訊,最快下周一開始進行上市前推介,集資約 150億美元(約 1170億港元)。至於捲土重來的風力發電股金風科技( 2208),昨日開始上市前推介。兩者計劃集資逾 1271億元。
記者:陳健文、呂雪玲

外電引述消息指,友邦若今日通過上市聆訊,擬 10月 6日開始路演, 10月 29日在香港掛牌。透過招股上市,友邦目標集資約 150億美元,共 11間投行參與,較農行( 1288)的 10間多一間。當中,花旗、高盛、大摩及德銀為全球協調人,其餘有巴克萊資本、摩通、聯昌國際( CIMB)、美銀美林、瑞信、瑞銀及工銀國際。


友邦擬下月掛牌  11投行參與
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AIG於金融海嘯時獲美國政府出資共約 1823億美元拯救,美國政府現為其大股東,持股近 80%,分拆友邦上市主要為償還債務。據悉 AIG仍在考慮保留多少友邦持股,友邦管理層已與潛在基礎投資者,包括淡馬錫及中東基金進行深入商討階段,未來兩星期有決定。這些基礎投資者很大機會分配到 15至 20%股份,與農行的 30%相比為低。
友邦料將成為今年本港最大型的招股活動,亦是保險招股活動之最。然而,目前農行及工行( 1398) A+H上市分別集資 221億美元(約 1723.8億港元)及 219億美元(約 1708.2億港元)的規模,仍為全球最大及次大。

金風昨推介 麥達斯今招股

至於昨日開始上市前推介的金風,基金界消息指,保薦人認為金風 2011年合理預測市盈率應介乎 13.4至 17.2倍。據其銷售文件披露,金風計劃發售 3.95億股新股,其中 10%作公開發售, 90%作國際配售。下周一招股,初步集資額約 101.4億元。上市保薦人為花旗、中金、高盛、摩通及大福。
除友邦外,由瑞銀及大摩任保薦人的四環醫療,亦會在明天進行上市聆訊,若果獲批准最快會下月招股及上市,計劃集資 39億至 54.6億元。
今開始公開招股的麥達斯( 1021)計劃發行 2.2億新股,每股作價上限 6.1元,每手 1000股,入場費 6161.49元,集資最多 13.42億元。行政總裁周華光昨出席視像記者會時指,截至 6月份手頭合約金額為 15億元人民幣,希望藉今次在港第二上市後,擴大產能並增加國際市場份額,目前國際市場佔總收入約 5%,冀於 2至 3年後增至 10%。

市傳友邦招股資料
集資額:約 1170億元
集資用途:償還美國政府債務
上市前推介: 9月 27日
路演日: 10月 6日
定價日: 10月 21日
上市日: 10月 29日


金風初步招股資料
集資額:暫定約 101.4億元
發售股數: 3.95億股新股
招股日期: 9月 27日至 30日
定價日: 10月 4日
上市日: 10月 8日


5間新股招股資料
─創益科技( 2468)─
入場費: 4545.41元(每手 1000股)
發售股數: 3.85億股(其中 90%國際配售, 10%公開發售)
招股價: 3.1至 4.5元
集資額: 10.70億至 15.53億元
保薦人:摩根大通、里昂、工銀國際

─永暉焦煤( 1733)─
入場費: 4545.41元(每手 1000股)
發售股數: 9.9億股(其中 90%國際配售, 10%公開發售)
招股價: 3.25至 4.5元
集資額: 31.2億至 46.8億元
保薦人:德銀、高盛

─ Mongolian Mining( 975)─
入場費: 3675元(每手 500股,未計手續費)
發售股數: 7.194245億股(其中 90%國際配售, 10%公開發售)
招股價: 6.29至 7.34元
集資額: 45.25億至 52.80億元
保薦人:摩根大通、花旗

─麥達斯( 1021)─
入場費: 6161.49元(每手 1000股)
發售股數: 2.2億股( 90%國際配售、 10%公開發售)
招股價:上限 6.1元
集資額:最多 13.42億元
保薦人:瑞信

─麗悅酒店( 2266)─
入場費: 2777.7元(每手 1000股)
發售股數: 5.4億股( 85%國際配售, 5%保留給遠展股東, 10%公開發售)
招股價: 2.04至 2.75元
集資額: 11.016億至 14.85億元
保薦人:瑞信、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行

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微創一手獲利$2190
今年賺錢王

新股「賺錢王」誕生!公開發售超額認購 224倍的微創醫療( 853),首日升幅雖未及同日掛牌的美即控股( 1633)的 36.67%升幅,惟按一手計算,不計使費賬面賺 2190元,擊敗 3月上市的滙銀家電( 1280),成為今年以來首日新股「賺錢王」,並躋身今年首日升幅榜第 5位。
記者:陳健文

微創本周三暗盤價較招股價 6.1元僅升 14.1%,但昨甫開市已「爆」上 7.25元,較以上限定價的招股價高 18.85%,其後越升越有,最高曾升 39.67%至 8.52元,及後升勢回順,收報 8.29元,仍升 35.9%或 2.19元。全日成交額 19.53億元,涉及 2.55億股。


美即首日升 37%每手賺 1210元
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微創亦成為昨日第三大總成交額的股份,力壓近期傳出管理層變動的滙控( 005)。微創上市保薦人是派杰亞洲及瑞信。
同樣閃亮登場的美即,昨日甫開市亦「爆」上 4.36元,較以上限定價的招股價 3.3元高 32.12%,最高更曾升至 4.66元,升幅達 41.21%,惟最後升幅收窄,收報 4.51元,仍升 36.67%或 1.21元,位列今年新股首日升幅第 4位,不計使費每手賬面賺 1210元。美即全日成交額 10.74億元,涉及約 2.4億股,位列總成交額第九位。
至於同樣首日登場的暢豐車橋( 1039)表現稍為遜色,開市即潛水,低見 3.85元,較招股價 4元低 3.75%,但及後發力,收報 4.5元,較招股價高 12.5%或 0.5元,每手 1000股賬面賺 500元,算是扣除使費後仍有錢賺。

博士蛙一手中籤 30%上限定價
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另外,市場消息指出,今年新股凍資王博士蛙( 1698),抽一手中籤率約 30%,以超購倍數而言不算太難中,將以上限 4.98元定價;而反應不太熱烈的碧生源( 926),一手中籤率則為 50%。消息又稱,海豐國際( 1308)公開發售部份錄得超額認購,將於下月 6日掛牌。
至於正進行招股的新股,本報綜合 5家證券行數據,昨首日招股的創益( 2468)及融創( 1918),分別錄得逾 23億及 4700萬元孖展額,前者公開發售部份已超購逾 12倍,後者則未足額認購,反映投資者仍對內房股有戒心。昨日截止孖展認購的麥達斯( 1021),則錄得約 1億元孖展額,單計這部份仍未足額認購。

桑德捲土重來介紹形式上市
今年 6月擱置上市的桑德國際( 967)捲土重來,但改為以介紹形式來港作第二上市,公司昨刊發上市文件,將於本月 30日在主板掛牌,上市後以雙邊上市形式在香港及新加坡同時掛牌,保薦人是大摩。


今年首日最賺錢新股
微創醫療( 853) 每手賺: 2190元
滙銀家電( 1280) 每手賺: 1500元
星謙化工( 640) 每手賺: 1320元
美即控股( 1633) 每手賺: 1210元
昂納光通信( 877) 每手賺: 1090元


今年五大首日升幅新股
星謙化工( 640) 首日升幅:+55.00%
滙銀家電( 1280) 首日升幅:+44.38%
昂納光通信( 877) 首日升幅:+37.59%
美即控股( 1633) 首日升幅:+36.67%
微創醫療( 853) 首日升幅:+35.90%



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中國沒有希望
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下周招股
10新股接力金風集 71億

新股市場「㷫烚烚」,下周更有 10隻新股招股。焦點股之一是捲土重來的金風科技( 2208),外電引述銷售文件指出,招股價 15.98至 17.98元,集資最多 71.07億元,較 6月時縮減 21.8%。而集資逾千億的友邦保險( AIA)亦會於下周開始上市前推介。
金風計劃發售 3.95億股,佔總發售股數 15%,並且可行使超額配售權將比重增至 16.9%。消息人士透露,金風有 5名基礎投資者,包括世界銀行旗下 IFC、鄭裕彤旗下周大福、中國財險( 2328)、上海實業集團及風險投資基金 VantagePoint,分別認購 5.85億、 3.12億、 1.56億、 2.34億及 1.95億元的金風股份,金額合共達 14.8億元。


賽晶下月掛牌最多籌 7.8億
金風將於下周一起招股,下月 8日掛牌,保薦人包括摩根大通、花旗、高盛、中金及海通。
至於由美國國際集團( AIG)分拆上市的友邦,消息稱將如期於下周開始上市前推介,計劃集資約 1170億元,共有 11家投行參與。
另市場消息稱,內地軌道交通及高壓電網零件供應商賽晶電力電子,計劃集資最多 7.8億元,公司最大客戶中國北車將成為策略投資者,購入發售股份 5%。
公司下周路演及招股, 10月中掛牌,德銀出任保薦人,其撰寫的報告指,賽晶 2011年合理市盈率約 17倍。


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[ 本帖最後由 ChowYunFatS 於 2010-9-25 16:47 編輯 ]
中國沒有希望
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4新股今齊招 共籌133億 AIA登場前爭吸資機會
http://hk.biz.yahoo.com/100926/369/3xt89.html
亞當史密夫
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聯通發換股債籌 143億
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100929&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14500055

博士蛙膺今年暗盤王
飆升 44% 一手賺 2170元
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100929&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14500070

新股「凍資王」博士蛙( 1698)又成「暗盤王」,今有望再取得首日「升幅王」,膺「三冠王」。公開發售凍資逾 1195億元的博士蛙,昨於輝立交易場收報 7.15元,較以上限 4.98元定價的招股價升 43.6%,不計手續費,一手約賺 2170元。 記者:陳健文

昨於輝立交易場,博士蛙甫開市暗盤價已急升逾 30%,最高曾升至 7.17元,其後升勢回順,以貼近上限 7.15元收市,成交金額約 9193萬元,涉及股數約 1323萬股。博士蛙明日升幅若超過 55%,將可取代星謙化工( 640),成今年的「升幅王」。


碧生源暗盤微升 1.9%
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博士蛙昨亦宣佈,公開發售部份收到約 8.42萬份有效申請,共認購約 242.73億股股份。博士蛙 1手中籤率為 30%,不算太難抽中,投資者斥資約 5萬元認購 10手便可穩奪 1手。
反觀今日另一隻新股碧生源( 926),暗盤價收報 3.18元,僅較以上限 3.12元定價的招股價升 1.92%或 0.06元,不計手續費,每手 1000股約賺 60元。碧生源最高曾升 7.37%至 3.35元,可惜後勁不繼。總成交金額約 2000萬元,涉及股數約 618萬股。
碧生源公開發售部份共收到 8723個有效申請,合共認購 8.78億股,即超購約 19.9倍。 1手中籤率為 50.02%,投資者認購 3手便可穩奪 1手。

創益孖展超購逾 160倍
有可能成為新「凍資王」的創益太陽能( 2468),孖展認購於昨日截止。綜合 8家證券行數據,共錄得逾 275億元孖展認購,即公開發售部份最少超過逾 160倍。另一隻亦是昨日截止孖展認購的融創中國( 1918),則僅錄得約 1.3億元孖展認購金額,單計即公開發售部份仍未足額。
公開招股進入第二日的金風科技( 2208)、永暉焦煤( 1733)及榮豐控股( 3683),單計孖展認購金額公開發售部份已錄足額認購。市場消息指出,金風科技國際配售部份已錄得超額認購約 5倍。昨首日招股的 Mongolian Mining( 975)及麗悅酒店( 2266),單計孖展認購則未足額。昨日掛牌的康哲藥業( 867),昨收報 5.64元,較招股價 5.06元升 11.46%,不計手續費,每手 800股約賺 464元。

[ 本帖最後由 Dr.Who 於 2010-9-29 15:22 編輯 ]
中國動亂事例大增凸顯社會不穩
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新能源規劃年底出台

國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長梁志鵬透露,《新興能源產業發展規劃》已經成稿並上報國務院,有望年底出台。《規劃》中提到, 2011年至 2020年,累計直接增加投資 5萬億元(人民幣.下同)。除核電和水電之外,可再生能源投資將佔 2萬億至 3萬億元,其中風電佔五成以上達 1.5萬億元,太陽能則達 2000億至 3000億元。
梁志鵬透露, 5萬億元的總盤子是通過目前的投資情況按照規劃推算出的,其中既包括國家投資,也包括商業化社會性投資,還有一些國際市場的比例。他表示,有關部門希望國家佔比越少越好。


涉資 5萬億主打風電
梁志鵬指出,《規劃》不僅包含了先進核電、風能、太陽能和生物質能這些新的能源資源的開發利用,傳統能源的升級變革也將成為重要內容,包括潔淨煤、智能電網、分散式能源、車用新能源等技術的產業化應用的具體實施路徑、發展規模和重大政策舉措等。
香港上市風電企業包括龍源電力( 916)、香港新能源( 987)、中國風電( 182)、中電新能源( 735)、中國航天萬源( 1185),以及風電設備股中國高速傳動( 658)等。
中電新能源行政總裁劉根鈺表示,政策可以推動產業發展,中央會以不同方式投放予新能源公司,包括電價補貼及提升投資規模等。

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100929&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14500109
中國動亂事例大增凸顯社會不穩
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中國動亂事例大增凸顯社會不穩
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新興市場 IPO首超發達國

新興市場第三季的公開招股集資額,較發達國家高逾倍,是有史以來首次「爬頭」,主要得力於中國及巴西的集資活動頻繁。雖然基金業普遍看好新興市場前景,但有新興市場之父之稱的鄧普頓資產管理執行主席麥樸思提醒,招股表現亮麗的背後,或意味新興市場股市正形成泡沫。
根據彭博資料顯示,新興市場上季的公開招股(首次公開招股( IPO)及配股)金額高達 1380億美元(約 1.08萬億港元),遠高於發達國家的 620億美元。其中,新興市場期內 IPO金額達 423億美元,較發達國家高出 314億美元,是歷來最大差距,當中最大的三宗大刁均由中國企業包辦。


麥樸思:或有泡沫
在上季抽水活動中,巴西石油公司( Petrobras)配售多達 700億美元股份,已破盡紀錄;而中國農業銀行( 1288) 221億美元的首次公開招股上市集資金額,更是全球史上最大宗 IPO個案。
Huntington Asset Advisors基金經理阿特伍德亦指,雖然新興市場股市的估值已不及之前吸引,但仍是全球增長動力所在,故仍是投資者最佳的選擇。
事實上,據彭博資訊資料顯示, MSCI新興市場指數於 2007年 10月 29日見頂時,適逢中石油( 857) A股上市 89億美元,成為該季最大集資活動,但大市翌日便展開長達 12個月、跌幅達 66%的大跌市。

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20101001&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14507585
中國動亂事例大增凸顯社會不穩
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