金風下周一招股 搶先籌百億
巨無霸臨門友邦集千億
持續近半個月的新股熱進入高潮,兩隻巨無霸新股登場。美國國際集團( AIG)分拆旗下的友邦保險( AIA),今日接受港交所( 388)上市聆訊,最快下周一開始進行上市前推介,集資約 150億美元(約 1170億港元)。至於捲土重來的風力發電股金風科技( 2208),昨日開始上市前推介。兩者計劃集資逾 1271億元。
記者:陳健文、呂雪玲
外電引述消息指,友邦若今日通過上市聆訊,擬 10月 6日開始路演, 10月 29日在香港掛牌。透過招股上市,友邦目標集資約 150億美元,共 11間投行參與,較農行( 1288)的 10間多一間。當中,花旗、高盛、大摩及德銀為全球協調人,其餘有巴克萊資本、摩通、聯昌國際( CIMB)、美銀美林、瑞信、瑞銀及工銀國際。
友邦擬下月掛牌 11投行參與
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AIG於金融海嘯時獲美國政府出資共約 1823億美元拯救,美國政府現為其大股東,持股近 80%,分拆友邦上市主要為償還債務。據悉 AIG仍在考慮保留多少友邦持股,友邦管理層已與潛在基礎投資者,包括淡馬錫及中東基金進行深入商討階段,未來兩星期有決定。這些基礎投資者很大機會分配到 15至 20%股份,與農行的 30%相比為低。
友邦料將成為今年本港最大型的招股活動,亦是保險招股活動之最。然而,目前農行及工行( 1398) A+H上市分別集資 221億美元(約 1723.8億港元)及 219億美元(約 1708.2億港元)的規模,仍為全球最大及次大。
金風昨推介 麥達斯今招股
至於昨日開始上市前推介的金風,基金界消息指,保薦人認為金風 2011年合理預測市盈率應介乎 13.4至 17.2倍。據其銷售文件披露,金風計劃發售 3.95億股新股,其中 10%作公開發售, 90%作國際配售。下周一招股,初步集資額約 101.4億元。上市保薦人為花旗、中金、高盛、摩通及大福。
除友邦外,由瑞銀及大摩任保薦人的四環醫療,亦會在明天進行上市聆訊,若果獲批准最快會下月招股及上市,計劃集資 39億至 54.6億元。
今開始公開招股的麥達斯( 1021)計劃發行 2.2億新股,每股作價上限 6.1元,每手 1000股,入場費 6161.49元,集資最多 13.42億元。行政總裁周華光昨出席視像記者會時指,截至 6月份手頭合約金額為 15億元人民幣,希望藉今次在港第二上市後,擴大產能並增加國際市場份額,目前國際市場佔總收入約 5%,冀於 2至 3年後增至 10%。
市傳友邦招股資料
集資額:約 1170億元
集資用途:償還美國政府債務
上市前推介: 9月 27日
路演日: 10月 6日
定價日: 10月 21日
上市日: 10月 29日
金風初步招股資料
集資額:暫定約 101.4億元
發售股數: 3.95億股新股
招股日期: 9月 27日至 30日
定價日: 10月 4日
上市日: 10月 8日
5間新股招股資料
─創益科技( 2468)─
入場費: 4545.41元(每手 1000股)
發售股數: 3.85億股(其中 90%國際配售, 10%公開發售)
招股價: 3.1至 4.5元
集資額: 10.70億至 15.53億元
保薦人:摩根大通、里昂、工銀國際
─永暉焦煤( 1733)─
入場費: 4545.41元(每手 1000股)
發售股數: 9.9億股(其中 90%國際配售, 10%公開發售)
招股價: 3.25至 4.5元
集資額: 31.2億至 46.8億元
保薦人:德銀、高盛
─ Mongolian Mining( 975)─
入場費: 3675元(每手 500股,未計手續費)
發售股數: 7.194245億股(其中 90%國際配售, 10%公開發售)
招股價: 6.29至 7.34元
集資額: 45.25億至 52.80億元
保薦人:摩根大通、花旗
─麥達斯( 1021)─
入場費: 6161.49元(每手 1000股)
發售股數: 2.2億股( 90%國際配售、 10%公開發售)
招股價:上限 6.1元
集資額:最多 13.42億元
保薦人:瑞信
─麗悅酒店( 2266)─
入場費: 2777.7元(每手 1000股)
發售股數: 5.4億股( 85%國際配售, 5%保留給遠展股東, 10%公開發售)
招股價: 2.04至 2.75元
集資額: 11.016億至 14.85億元
保薦人:瑞信、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行
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