AdamSmith

羅兵咸永道料今年本港新股上市集資額2,800億港元
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傳 金 沙 集 資 股 價 挫 31 ％
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地方亂集資中央叫停
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建行傳集資規模達 750億
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中企業曲線集資失控
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內銀股集資概略
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巴西石油 全球 配股集資破全球紀錄
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[ 本帖最後由 AdamSmith 於 2011-9-24 18:36 編輯 ]

AdamSmith

金風下周一招股　搶先籌百億
巨無霸臨門友邦集千億



持續近半個月的新股熱進入高潮，兩隻巨無霸新股登場。美國國際集團（ AIG）分拆旗下的友邦保險（ AIA），今日接受港交所（ 388）上市聆訊，最快下周一開始進行上市前推介，集資約 150億美元（約 1170億港元）。至於捲土重來的風力發電股金風科技（ 2208），昨日開始上市前推介。兩者計劃集資逾 1271億元。
記者：陳健文、呂雪玲

外電引述消息指，友邦若今日通過上市聆訊，擬 10月 6日開始路演， 10月 29日在香港掛牌。透過招股上市，友邦目標集資約 150億美元，共 11間投行參與，較農行（ 1288）的 10間多一間。當中，花旗、高盛、大摩及德銀為全球協調人，其餘有巴克萊資本、摩通、聯昌國際（ CIMB）、美銀美林、瑞信、瑞銀及工銀國際。


友邦擬下月掛牌　 11投行參與
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AIG於金融海嘯時獲美國政府出資共約 1823億美元拯救，美國政府現為其大股東，持股近 80%，分拆友邦上市主要為償還債務。據悉 AIG仍在考慮保留多少友邦持股，友邦管理層已與潛在基礎投資者，包括淡馬錫及中東基金進行深入商討階段，未來兩星期有決定。這些基礎投資者很大機會分配到 15至 20%股份，與農行的 30%相比為低。
友邦料將成為今年本港最大型的招股活動，亦是保險招股活動之最。然而，目前農行及工行（ 1398） A+H上市分別集資 221億美元（約 1723.8億港元）及 219億美元（約 1708.2億港元）的規模，仍為全球最大及次大。

金風昨推介　麥達斯今招股

至於昨日開始上市前推介的金風，基金界消息指，保薦人認為金風 2011年合理預測市盈率應介乎 13.4至 17.2倍。據其銷售文件披露，金風計劃發售 3.95億股新股，其中 10%作公開發售， 90%作國際配售。下周一招股，初步集資額約 101.4億元。上市保薦人為花旗、中金、高盛、摩通及大福。
除友邦外，由瑞銀及大摩任保薦人的四環醫療，亦會在明天進行上市聆訊，若果獲批准最快會下月招股及上市，計劃集資 39億至 54.6億元。
今開始公開招股的麥達斯（ 1021）計劃發行 2.2億新股，每股作價上限 6.1元，每手 1000股，入場費 6161.49元，集資最多 13.42億元。行政總裁周華光昨出席視像記者會時指，截至 6月份手頭合約金額為 15億元人民幣，希望藉今次在港第二上市後，擴大產能並增加國際市場份額，目前國際市場佔總收入約 5%，冀於 2至 3年後增至 10%。

市傳友邦招股資料
集資額：約 1170億元
集資用途：償還美國政府債務
上市前推介： 9月 27日
路演日： 10月 6日
定價日： 10月 21日
上市日： 10月 29日


金風初步招股資料
集資額：暫定約 101.4億元
發售股數： 3.95億股新股
招股日期： 9月 27日至 30日
定價日： 10月 4日
上市日： 10月 8日


5間新股招股資料
─創益科技（ 2468）─
入場費： 4545.41元（每手 1000股）
發售股數： 3.85億股（其中 90%國際配售， 10%公開發售）
招股價： 3.1至 4.5元
集資額： 10.70億至 15.53億元
保薦人：摩根大通、里昂、工銀國際

─永暉焦煤（ 1733）─
入場費： 4545.41元（每手 1000股）
發售股數： 9.9億股（其中 90%國際配售， 10%公開發售）
招股價： 3.25至 4.5元
集資額： 31.2億至 46.8億元
保薦人：德銀、高盛

─ Mongolian Mining（ 975）─
入場費： 3675元（每手 500股，未計手續費）
發售股數： 7.194245億股（其中 90%國際配售， 10%公開發售）
招股價： 6.29至 7.34元
集資額： 45.25億至 52.80億元
保薦人：摩根大通、花旗

─麥達斯（ 1021）─
入場費： 6161.49元（每手 1000股）
發售股數： 2.2億股（ 90%國際配售、 10%公開發售）
招股價：上限 6.1元
集資額：最多 13.42億元
保薦人：瑞信

─麗悅酒店（ 2266）─
入場費： 2777.7元（每手 1000股）
發售股數： 5.4億股（ 85%國際配售， 5%保留給遠展股東， 10%公開發售）
招股價： 2.04至 2.75元
集資額： 11.016億至 14.85億元
保薦人：瑞信、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行

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AdamSmith

昨日路演
MMC招股$3675入場
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ChowYunFatS

微創一手獲利$2190
今年賺錢王

新股「賺錢王」誕生！公開發售超額認購 224倍的微創醫療（ 853），首日升幅雖未及同日掛牌的美即控股（ 1633）的 36.67%升幅，惟按一手計算，不計使費賬面賺 2190元，擊敗 3月上市的滙銀家電（ 1280），成為今年以來首日新股「賺錢王」，並躋身今年首日升幅榜第 5位。
記者：陳健文

微創本周三暗盤價較招股價 6.1元僅升 14.1%，但昨甫開市已「爆」上 7.25元，較以上限定價的招股價高 18.85%，其後越升越有，最高曾升 39.67%至 8.52元，及後升勢回順，收報 8.29元，仍升 35.9%或 2.19元。全日成交額 19.53億元，涉及 2.55億股。


美即首日升 37%每手賺 1210元
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微創亦成為昨日第三大總成交額的股份，力壓近期傳出管理層變動的滙控（ 005）。微創上市保薦人是派杰亞洲及瑞信。
同樣閃亮登場的美即，昨日甫開市亦「爆」上 4.36元，較以上限定價的招股價 3.3元高 32.12%，最高更曾升至 4.66元，升幅達 41.21%，惟最後升幅收窄，收報 4.51元，仍升 36.67%或 1.21元，位列今年新股首日升幅第 4位，不計使費每手賬面賺 1210元。美即全日成交額 10.74億元，涉及約 2.4億股，位列總成交額第九位。
至於同樣首日登場的暢豐車橋（ 1039）表現稍為遜色，開市即潛水，低見 3.85元，較招股價 4元低 3.75%，但及後發力，收報 4.5元，較招股價高 12.5%或 0.5元，每手 1000股賬面賺 500元，算是扣除使費後仍有錢賺。

博士蛙一手中籤 30%上限定價
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另外，市場消息指出，今年新股凍資王博士蛙（ 1698），抽一手中籤率約 30%，以超購倍數而言不算太難中，將以上限 4.98元定價；而反應不太熱烈的碧生源（ 926），一手中籤率則為 50%。消息又稱，海豐國際（ 1308）公開發售部份錄得超額認購，將於下月 6日掛牌。
至於正進行招股的新股，本報綜合 5家證券行數據，昨首日招股的創益（ 2468）及融創（ 1918），分別錄得逾 23億及 4700萬元孖展額，前者公開發售部份已超購逾 12倍，後者則未足額認購，反映投資者仍對內房股有戒心。昨日截止孖展認購的麥達斯（ 1021），則錄得約 1億元孖展額，單計這部份仍未足額認購。

桑德捲土重來介紹形式上市
今年 6月擱置上市的桑德國際（ 967）捲土重來，但改為以介紹形式來港作第二上市，公司昨刊發上市文件，將於本月 30日在主板掛牌，上市後以雙邊上市形式在香港及新加坡同時掛牌，保薦人是大摩。


今年首日最賺錢新股
微創醫療（ 853）　每手賺： 2190元
滙銀家電（ 1280）　每手賺： 1500元
星謙化工（ 640）　每手賺： 1320元
美即控股（ 1633）　每手賺： 1210元
昂納光通信（ 877）　每手賺： 1090元


今年五大首日升幅新股
星謙化工（ 640）　首日升幅：+55.00%
滙銀家電（ 1280）　首日升幅：+44.38%
昂納光通信（ 877）　首日升幅：+37.59%
美即控股（ 1633）　首日升幅：+36.67%
微創醫療（ 853）　首日升幅：+35.90%



http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100925&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14486792

ChowYunFatS

下周招股
10新股接力金風集 71億

新股市場「㷫烚烚」，下周更有 10隻新股招股。焦點股之一是捲土重來的金風科技（ 2208），外電引述銷售文件指出，招股價 15.98至 17.98元，集資最多 71.07億元，較 6月時縮減 21.8%。而集資逾千億的友邦保險（ AIA）亦會於下周開始上市前推介。
金風計劃發售 3.95億股，佔總發售股數 15%，並且可行使超額配售權將比重增至 16.9%。消息人士透露，金風有 5名基礎投資者，包括世界銀行旗下 IFC、鄭裕彤旗下周大福、中國財險（ 2328）、上海實業集團及風險投資基金 VantagePoint，分別認購 5.85億、 3.12億、 1.56億、 2.34億及 1.95億元的金風股份，金額合共達 14.8億元。


賽晶下月掛牌最多籌 7.8億
金風將於下周一起招股，下月 8日掛牌，保薦人包括摩根大通、花旗、高盛、中金及海通。
至於由美國國際集團（ AIG）分拆上市的友邦，消息稱將如期於下周開始上市前推介，計劃集資約 1170億元，共有 11家投行參與。
另市場消息稱，內地軌道交通及高壓電網零件供應商賽晶電力電子，計劃集資最多 7.8億元，公司最大客戶中國北車將成為策略投資者，購入發售股份 5%。
公司下周路演及招股， 10月中掛牌，德銀出任保薦人，其撰寫的報告指，賽晶 2011年合理市盈率約 17倍。


http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100925&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14486793

[ 本帖最後由 ChowYunFatS 於 2010-9-25 16:47 編輯 ]

AdamSmith

4新股今齊招 共籌133億 AIA登場前爭吸資機會
http://hk.biz.yahoo.com/100926/369/3xt89.html

Dr.Who

聯通發換股債籌 143億
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100929&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14500055

博士蛙膺今年暗盤王
飆升 44%　一手賺 2170元
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100929&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14500070

新股「凍資王」博士蛙（ 1698）又成「暗盤王」，今有望再取得首日「升幅王」，膺「三冠王」。公開發售凍資逾 1195億元的博士蛙，昨於輝立交易場收報 7.15元，較以上限 4.98元定價的招股價升 43.6%，不計手續費，一手約賺 2170元。　記者：陳健文

昨於輝立交易場，博士蛙甫開市暗盤價已急升逾 30%，最高曾升至 7.17元，其後升勢回順，以貼近上限 7.15元收市，成交金額約 9193萬元，涉及股數約 1323萬股。博士蛙明日升幅若超過 55%，將可取代星謙化工（ 640），成今年的「升幅王」。


碧生源暗盤微升 1.9%
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博士蛙昨亦宣佈，公開發售部份收到約 8.42萬份有效申請，共認購約 242.73億股股份。博士蛙 1手中籤率為 30%，不算太難抽中，投資者斥資約 5萬元認購 10手便可穩奪 1手。
反觀今日另一隻新股碧生源（ 926），暗盤價收報 3.18元，僅較以上限 3.12元定價的招股價升 1.92%或 0.06元，不計手續費，每手 1000股約賺 60元。碧生源最高曾升 7.37%至 3.35元，可惜後勁不繼。總成交金額約 2000萬元，涉及股數約 618萬股。
碧生源公開發售部份共收到 8723個有效申請，合共認購 8.78億股，即超購約 19.9倍。 1手中籤率為 50.02%，投資者認購 3手便可穩奪 1手。

創益孖展超購逾 160倍
有可能成為新「凍資王」的創益太陽能（ 2468），孖展認購於昨日截止。綜合 8家證券行數據，共錄得逾 275億元孖展認購，即公開發售部份最少超過逾 160倍。另一隻亦是昨日截止孖展認購的融創中國（ 1918），則僅錄得約 1.3億元孖展認購金額，單計即公開發售部份仍未足額。
公開招股進入第二日的金風科技（ 2208）、永暉焦煤（ 1733）及榮豐控股（ 3683），單計孖展認購金額公開發售部份已錄足額認購。市場消息指出，金風科技國際配售部份已錄得超額認購約 5倍。昨首日招股的 Mongolian Mining（ 975）及麗悅酒店（ 2266），單計孖展認購則未足額。昨日掛牌的康哲藥業（ 867），昨收報 5.64元，較招股價 5.06元升 11.46%，不計手續費，每手 800股約賺 464元。

[ 本帖最後由 Dr.Who 於 2010-9-29 15:22 編輯 ]

Dr.Who

新能源規劃年底出台

國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長梁志鵬透露，《新興能源產業發展規劃》已經成稿並上報國務院，有望年底出台。《規劃》中提到， 2011年至 2020年，累計直接增加投資 5萬億元（人民幣．下同）。除核電和水電之外，可再生能源投資將佔 2萬億至 3萬億元，其中風電佔五成以上達 1.5萬億元，太陽能則達 2000億至 3000億元。
梁志鵬透露， 5萬億元的總盤子是通過目前的投資情況按照規劃推算出的，其中既包括國家投資，也包括商業化社會性投資，還有一些國際市場的比例。他表示，有關部門希望國家佔比越少越好。


涉資 5萬億主打風電
梁志鵬指出，《規劃》不僅包含了先進核電、風能、太陽能和生物質能這些新的能源資源的開發利用，傳統能源的升級變革也將成為重要內容，包括潔淨煤、智能電網、分散式能源、車用新能源等技術的產業化應用的具體實施路徑、發展規模和重大政策舉措等。
香港上市風電企業包括龍源電力（ 916）、香港新能源（ 987）、中國風電（ 182）、中電新能源（ 735）、中國航天萬源（ 1185），以及風電設備股中國高速傳動（ 658）等。
中電新能源行政總裁劉根鈺表示，政策可以推動產業發展，中央會以不同方式投放予新能源公司，包括電價補貼及提升投資規模等。

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Dr.Who

博士蛙首日飆 41%　每手賺$2040
新股升溫　創益超購 485倍
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陸續有來
三企快推介　下月招股集 70億
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Dr.Who

新興市場 IPO首超發達國

新興市場第三季的公開招股集資額，較發達國家高逾倍，是有史以來首次「爬頭」，主要得力於中國及巴西的集資活動頻繁。雖然基金業普遍看好新興市場前景，但有新興市場之父之稱的鄧普頓資產管理執行主席麥樸思提醒，招股表現亮麗的背後，或意味新興市場股市正形成泡沫。
根據彭博資料顯示，新興市場上季的公開招股（首次公開招股（ IPO）及配股）金額高達 1380億美元（約 1.08萬億港元），遠高於發達國家的 620億美元。其中，新興市場期內 IPO金額達 423億美元，較發達國家高出 314億美元，是歷來最大差距，當中最大的三宗大刁均由中國企業包辦。


麥樸思：或有泡沫
在上季抽水活動中，巴西石油公司（ Petrobras）配售多達 700億美元股份，已破盡紀錄；而中國農業銀行（ 1288） 221億美元的首次公開招股上市集資金額，更是全球史上最大宗 IPO個案。
Huntington Asset Advisors基金經理阿特伍德亦指，雖然新興市場股市的估值已不及之前吸引，但仍是全球增長動力所在，故仍是投資者最佳的選擇。
事實上，據彭博資訊資料顯示， MSCI新興市場指數於 2007年 10月 29日見頂時，適逢中石油（ 857） A股上市 89億美元，成為該季最大集資活動，但大市翌日便展開長達 12個月、跌幅達 66%的大跌市。

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20101001&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=14507585