〈美禁高階晶片輸中〉美國祭顯卡禁令 倒逼中國供應鏈自主化
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美國政府限制輝達(Nvidia)(NVDA-US) 與超微(AMD)(AMD-US) 向中國供應高階顯卡(GPU)與人工智慧(AI)晶片,顯示美中新一波晶片戰開打,而此舉可能倒逼中國供應鏈自主化。
輝達、超微生產的 GPU 產品,被美方列入限制範圍。輝達被限制的產品,包括「A100」和「H100」晶片,以及搭載上述晶片的伺服器「DGX」。超微的「MI250」晶片也受到管制。
阿里雲、騰訊雲、百度雲等雲端運算平台,以及聯想、新華三、浪潮等伺服器製造商,均是輝達在中國的「A100」重點客戶,將因此受到影響。
中國外交部發言人周四(1 日)對此表示,此舉違反市場經濟規則,破壞國際經貿秩序。商務部也說,此舉損害中企正當權益,也嚴重影響美企利益,不利全球供應鏈穩定和世界經濟復甦。
值得注意的是,美國政府尚未提出上述晶片許可限制的執行。中國媒體《財經》雜誌報導,中國多名雲端供應商資料中心業務負責人士表示,暫時未收到輝達、超微的消息。
一位法律人士說:「這個細則涉及到美國 14 奈米以下的晶片,以及邏輯晶片對華出口管制。細則可能很快就會提出。美國政府目前對輝達、超微只是做出了預通知,目的是讓廠商提前做好準備。」
《財經》雜誌報導,針對中企因應策略,若不考慮性能和效率,一個可行做法是中企採購未被限制的產品,靠「堆數量」方式獲得同等規模算力。中企可選擇輝達、超微性能相對更弱的 GPU。
一位半導體業界人士打了個比方,「AI 晶片是一個集群,一個資料中心可能需要幾萬片 AI 晶片,高性能晶片,如果需要 5,000 片,那麽性能更低的產品,可能就需要 2 萬片。」雖然此做法理論上可行,但運算成本較高。
另一個解決方案,是依靠本土企業生產的資料中心 GPU,但目前國產 GPU、AI 加速晶片缺少高階產品,能力相對單一。
中企與輝達 GPU 相比,相當於是單項運動員和全能選手。前者可能能在某一方面超越輝達,但從通用性來說,遠遠達不到輝達的性能。
國產 GPU 或 AI 加速晶片公司需要解決的問題,還包括專利壁壘。透過多年技術積累,輝達已築起一道專利高墻。中企如何繞過輝達專利,是一大挑戰。
中企的另一個挑戰是生態系和適配。國產 GPU 需要軟體適配,更需要時間磨合。對國產 GPU 廠商而言,構建生態系比設計、製造晶片更難。相較下,輝達已搭建一個完整生態系。
上述半導體業界人士說:「當然,如果斷供之後,沒有選擇,那就只有自主化一條路可以走。再難也要走下去。」
美禁AI晶片輸華
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英偉達失31億生意 AMD同受限 拒出口香港
經濟衰退風險籠罩美國之際,內政外交乏善足陳的拜登政府再學前朝政府將矛頭向外,劍指中國,最新是阻止英偉達(Nvidia)和超微半導體(AMD)向中國出口用於人工智能(AI)的晶片,前者預告4億美元(約31.2億港元)生意恐「凍過水」。英偉達更表明,新的對華出口限制適用於香港,可見中國或難再指望藉香港突破美國科技圍堵。
英偉達公布,8月26日接獲華府通知,兩款AI用的圖像處理器(GPU)晶片「A100」和「H100」即時被納入針對中國和俄羅斯的出口管制,融入兩款集成電路的晶片,以及將來性能比兩者更強的產品也受限,對方毫不諱言目的是防止中俄兩國作軍事用途。這或阻礙「H100」如期開發,內地「A100」用戶的支援服務也可能要改到境外提供,正尋求美國政府提供豁免,並跟內地客戶溝通,讓他們順利購買不受出口管制的數據中心產品。
Nvidia今年累瀉53%
鑑於10月底止本財政季度59億美元的收入指引中,近7%來自向中國客戶販賣或受今次管制影響的產品,消息拖累電腦GPU晶片業務「挑戰重重」的英偉達周四早段曾再插8.5%,以低位計算今年累瀉53.04%。
同由美籍華人掌舵的AMD幾乎同一時間宣布,可用於AI的GPU「MI250」亦受華府最新針對中國的出口管制影響,比它早一年推出的「MI100」應該不受影響,預料不會對業績有顯著衝擊,股價周四早段曾跌5.43%。
Google前主席施密特去年警告,AI是中國已就快或已稱霸全球的科技領域之一,上月中美國商務部果然祭出針對ECAD(電子計算機輔助設計)軟件用於設計GAAFET(環繞式閘極場效電晶體)架構晶片的出口限制。
GAAFET基本上是3納米或以下尖端製程的代名詞,主要用於AI等高效能運算(HPC)領域,事關AI訓練與學習需處理大量數據,過程很「食電」,運用該等製程可提高AI的耗能效率。華府今次不惜斷英偉達和AMD「米路」,可以說是ECAD新管制的延伸,防止中國AI運算能力的發展。
英偉達和AMD「收柯打」後,內地AI晶片公司寒武紀股價曾飆20%停板,收市仍飆13.92%。不過,這家有中科院計算所背景的公司於最新中期報告坦承,英偉達在AI晶片「仍佔有絕對優勢……公司存在一定競爭劣勢」;招股書亦不諱言晶片主要找台積電代工,設計工具主要用美企。
中方斥屬霸權主義
中國外交部發言人汪文斌表示,華府最新的晶片出口管制是「一再泛化國家安全概念」,屬「典型的科技霸權主義」,中方堅決反對。
韓媒則引述消息透露,南韓國會議長金振杓的邀請下,內地全國人大委員長栗戰書本月或到訪當地,期間料與韓方商討怎樣加強合作。這與「晶片四方聯盟」(Chip 4)預備會議或押後到本月中舉行關係未明,但可以肯定中方希望韓方不要在中美科技戰愈益白熱化的當下全面倒向美國懷抱。
58%中企用人工智能 比例冠全球
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近年內地人工智能(AI)領域發展迅速,阿里巴巴(09988)集團副總裁、阿里雲全球銷售總裁蔡英華昨出席2022世界人工智能大會時指出,現時中國使用AI的企業比例達58%,居全球首位,遠高於全球平均水平的35%;同時全球數據量呈爆發式增長趨勢,預計到2025年,中國數據量將達48.6ZB(Zebibyte,1ZB相等於10億TB),成為全球最大數據圈,相當於2020年全球數據量。
蔡英華形容,AI的黃金時代已正式到來,愈來愈多企業正在直接或間接使用AI,而中國是代表AI使用最高水平、最高生產力的區域;在應用端方面,愈來愈多企業開始把AI運用到生產與管理中。
阿里:黃金時代到來
他又表示,智能計算已成為數碼經濟增長的新引擎,阿里雲將在上海持續加大研發和業務投入,聯合各界夥伴在上海共建世界級人工智能產業集群。
阿里雲近日推出全棧智能計算解決方案「飛天智算平台」,並啟動兩座超大規模智算中心。蔡英華介紹,期望透過開放飛天智算平台,為各行業提供強大的融合算力、高效的全鏈路智能服務,同時在可支撐多種指令集晶片的基礎上,提升計算效率,並通過綠色低碳方面能力,大大降低AI訓練能耗,為各領域創新提供更高效、更開放、更綠色的智能計算服務。
中美晶片戰|美國限制Nvidia、AMD高階AI晶片銷售中國 包括香港 憂用於軍方用途
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中美晶片戰再升級,美國政府指令晶片廠龍頭Nvidia及AMD停止向中國(包括香港)出口銷售旗下人工智慧(AI)相關的高階運算晶片。
Nvidia或損失31億生意
美國晶片設計廠Nvidia週三 (31 日) 表示,根據美國政府8月26日(周五)新的出口通知,當局要求停止向中國(包括香港)、俄羅斯銷售旗下A100晶片、以及即將推出的H100晶片,該晶片可用於人工智能(AI)運算。Nvidia表示,美國政府擔心這些處理器可能會被用作軍方用途。
Nvidia表示公司已不向俄羅斯出售任何產品,但受美國新出口規則影響,當前第三季可能失去對中國約4億美元(約31億港元)的潛在銷售。Nvidia補充,新的出口限制措施,可能會影響其按時研發H100產品的能力,並可能迫使其將部分業務遷出中國。
AMD指新規定對業務不構成重大影響
與此同時,AMD也表示已收到美國政府的新的許可要求,將停止其MI250人工智慧晶片出口到中國,但公司認為其MI100晶片銷售不會受到影響。AMD表示,新規定不會對其業務產生重大影響。
受消息影響,Nvidia股價盤後下跌6.56%,報141美元;AMD盤後股價下跌3.8%,報81.65美元。
事實上,美國早前通過《晶片與科學法案》,旨在促進本土半導體研發及生產,提供527億美元(約4,111億港元)補貼,以提升美國高科技對中國的競爭力,並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。
半導體業恐10年最慌
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![[Image: 0901-00202-031b2.jpg]](https://orientaldaily.on.cc/asset/finance/20220901/photo/0901-00202-031b2.jpg)
花旗料晶片廠訂單陸續遭取消 Intel德儀高危
全球晶片業由「荒」變「慌」!這裏指的並非過去兩年困擾不少製造業的晶片短缺,而是產能愈開愈多之際,遇上消費電子需求因全球經濟邁向衰退而轉趨疲弱,業界對行業前景倒退之勢現恐慌,對於半導體股的前景展望亦變得愈來愈保守。投行花旗更直言,庫存不斷堆積下,半導體板塊陷入10年來最慘不忍睹的下行周期,甚至是千禧即2000年科網泡沫爆煲之後最差,「有排煩」(More Cracks to Show)!
滿足市場 產能擴張過急
花旗分析師Christopher Danely表示,半導體企業最新的業績指引好壞參半,聽起來甚多雜音,安森美(onsemi)等一些主要從事車用半導體或剛好產品處於增長軌道的公司,對行業前景會較為樂觀,問題是隨着汽車及工業領域的晶片產能不斷擴張,這些晶片的交貨期將會縮短,繼續步入庫存調整,預期本月為止會陸續有晶片公司訂單遭取消,就像模擬晶片公司亞德諾(Analog Devices)近期的經歷,尤其高危的是面向個人電腦(PC)及無線產品領域的英特爾(Intel)和德州儀器。
半導體產能擴張之急,可從晶圓代工龍頭台積電身上得到印證。該企晶圓廠營運副總經理王英郎稱,為滿足市場需求,興建晶圓廠的速度已由2017至2019年的每年兩座,提升到2020至2022年的每年6座,其中主要應付消費電子和高效能運算(HPC)領域的3、5及7納米尖端製程,產能於今年為止5年的複合增長率達到70%。
南韓出貨減22% 3年首跌
中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)和聯華電子亦積極擴充12吋晶圓的成熟製程(90納米或以下)產能。
不過,半導體大國南韓卻傳來壞消息,事緣當地7月份半導體出貨量按年銳減22.7%,扭轉6月份按年還有5.1%增長的態勢,為接近3年來首度下跌,庫存雖然按月持平,惟按年計仍高出80%。財路遇阻下,南韓7月份工業生產按月倒跌0.1%,更惡劣的是與消費和設備投資一同下滑,兩者按月分別下跌0.3%及3.2%。
分析師首選防守股亞德諾
南韓政府不諱言對華出口受壓、晶片價格回落及能源成本高昂為南韓外貿主要風險,又謂「環球通脹嚴重與息口攀升等,增添經濟前景的不確定性」,期望透過鞏固與中國在ICT(資訊與通訊)、高科技部件與物料領域的合作,亦即在中美之間左右逢源去提振外貿。南韓國會議員梁香子相信,以中國甚為依賴該國的半導體產業鏈,參與美國發起的《晶片四方聯盟》(Chip 4)也不會招致中國的報復。
南韓經濟數據佐證了半導體產業的冷鋒,惟花旗Danely認為,這輪庫存調整過後,安森美、超微半導體(AMD)、美光科技,以及格芯(GlobalFoundries)值得看高一線,原因是它們的每股盈利有結構性的增長機遇,現階段首選是防守力較強的亞德諾。